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Microsoft Dynamics 365 CRM

Table des matières

Facilitant la relation client avec une très grande efficacité, tout en s’orientant vers le secteur du service client, de la vente et du marketing, Microsoft Dynamics 365 CRM s’inscrit parfaitement dans cette démarche. En effet, le CRM vous présente de très nombreuses fonctionnalités et vous garantit un logiciel complet, tout en ayant la possibilité de le personnaliser.

Microsoft Dynamics 365 CRM Ventes (Sales)

L’automatisation de la vente traditionnelle permet de libérer davantage de temps à vos équipes. Dans cette optique, la solution Microsoft Dynamics 365 CRM Ventes (Sales) est un outil efficient pour faire face à la réalité. Vous trouverez un système intelligent et adaptatif, directement prêt à l’emploi.

De plus, un système de rapports automatisés vous alertera lorsqu’il vous sera possible d’exploiter des informations ou pour vous prévenir d’un changement important. Vos commerciaux disposent d’un renforcement des relations à distance avec des outils très simples d’utilisation, stimulant la productivité. En réduisant les coûts liés à l’alignement des ventes et par rapport au marketing, vous atteindrez plus facilement vos objectifs. Les cycles de vente plus courts grâce à des informations prédictives vous seront également d’une aide précieuse.

CRM Ventes Sales - Fiche Affaire
Microsoft Dynamics 365 CRM Ventes Sales – Fiche d’une opportunité commerciale ou affaire

3 types de formules / tarifs sont à votre disposition

  1. Dynamics 365 Sales Professional 54,80 € par utilisateur/mois .
  2. Dynamics 365 Sales Enterprise 80,10 € par utilisateur/mois .
  3. Dynamics 365 Sales Premium 113,80 € par utilisateur/mois.

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Microsoft Dynamics 365 Marketing

microsoft crm marketingAvec Microsoft Dynamics 365 Marketing, vous consolidez vos prospects et vous établissez des liens commerciaux plus gratifiants, car l’outil améliore les communications. Pour y parvenir, vous pilotez les parcours multicanaux pour délivrer le bon message. Vous créez également des expériences clients totalement transparentes avec une automatisation du marketing. Le partage des données se fait très simplement et grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle vous allez pouvoir prendre des décisions facilement. La plate-forme reste modulable afin de développer votre activité comme bon vous semble, en étant conforme à la réglementation du RGPD et par rapport aux directives d’accessibilité.

Deux types d’offres à considérer 

  1.  Pour les organisations sans aucune autre application Dynamics 365 À Partir De 1 265 € par client/mois .
  2. Pour les organisations avec une application Dynamics 365 éligible À Partir De 632,50 € par client/mois.

Le Marketing Automation

Développer votre activité avec le marketing automation

Pour développer son activité, une entreprise passe inévitablement par un plan marketing. L’ensemble des actions possibles pour favoriser la relation clientèle demande du temps et de l’investissement. Le plus souvent, elles n’apportent pas le succès escompté en raison de leur préparation inadaptée. Automatiser ces tâches est alors une solution efficace pour avoir un retour sur investissement. Grâce à un logiciel dédié, comme Dynamics Sales, vous pouvez automatiser vos tâches et rendre vos campagnes marketing plus efficace. Ainsi, vous développez considérablement votre activité et votre relation client devient plus satisfaisante.

marketing automation

 

En s’impliquant dans une politique de marketing automation, votre objectif est de pouvoir rendre plus efficace vos campagnes marketing. Pour cela, le logiciel d’automatisation va rendre les tâches marketing plus simples et mieux ciblées. Dans cette démarche, vous n’utilisez plus de moyens organisationnelles à vos campagnes marketing et vous créez des « workflows » qui vont rendre vos process automatiques. Les tâches répétitives sont ainsi confiées à la technologie ce qui permet d’obtenir des résultats meilleurs et optimaux en terme de prospection. Le logiciel d’automatisation vous permet donc de gagner un temps précieux à des taches plus rentables pour votre activité.

Comment fonctionne le marketing automation ?

À l’heure du développement du digital, s’inscrire dans une démarche de marketing automatisé est primordial. Vous pouvez ainsi programmer toutes les actions que vous mettiez en place manuellement auparavant. C’est un gain de temps pour vos équipes et un moyen d’analyser les données de votre base pour en faire des données prédictives. L’ensemble de ces informations permettent de créer des campagnes marketing rationnelles et sur-mesure.

En passant par un logiciel d’automatisation, vous allez pouvoir générer et qualifier efficacement des prospects. La personnalisation des contenus que vous publiez permet d’accroître votre prospection. Le ciblage permet d’obtenir des résultats probants en terme d’intention d’achat. Vos équipes commerciales peuvent donc se concentrer sur les actions rentables à votre activité. De la même façon, vous identifiez facilement et simplement la cible adaptée pour chaque campagne marketing que vous lancez. Vous gagnez ainsi en efficacité. Au cœur de son fonctionnement, un logiciel d’automatisation vous permet de créer du contenu original et percutant. De nombreux modèles sont proposés et s’adaptent aux cibles et au thème de vos différentes campagnes. Ces modèles sont totalement personnalisables pour encore plus de cohérence dans votre action.

Depuis votre logiciel d’automatisation, vous accédez à un ensemble de données et à la gestion de vos prospects. Ainsi, vous pouvez adapter en fonction vos campagnes marketing selon les souhaits et besoins de vos prospects. Par la suite, vous contrôlez entièrement le lancement et la mise en œuvre de vos campagnes. Elles s’activent automatiquement et vous pouvez en suivre les résultats en temps réel. Au besoin, vous ajustez comme vous le souhaitez. De nombreuses actions sont programmables et se déclenchent en fonction du comportement qu’adoptent vos clients et prospects. Plus largement, vous pouvez programmer un calendrier d’événement qui rendra vos campagnes plus impactantes en terme de portée.

Les avantages du marketing automation

Utiliser un logiciel d’automatisation pour vos campagnes marketing vous assure d’un ciblage sur-mesure et un gain de temps dans les tâches à faible valeur ajoutée. D’autres avantages sont également présents avec ce process. Tout d’abord, la productivité de vos équipes va s’améliorer. En automatisant certaines tâches, le temps gagné par les collaborateurs est utilisé dans des tâches rentables.

Puis, l’automatisation vous permet de réduire considérablement le risque d’erreur lors d’une campagne marketing. Vous devenez ainsi plus précis et conserver une cohérence dans vos actions en fournissant du contenu de qualité. De ce fait, les campagnes sont construites sur-mesure est favorise un plus large engagement. Votre retour sur investissement est donc meilleur. Après l’automatisation de vos campagnes marketing, la satisfaction de vos clients, est également meilleure. Ils vivent une expérience personnalisée qui les fidélisent. Un moyen efficace de maintenir l’engagement envers vos produits et services.

En automatisant vos tâches marketing, vous prenez un avantage certains sur la connaissance de votre client et de votre marché. Vous disposez de toutes les informations qu’ils leur sont liés et pouvez accroître votre taux de conversion. La relation commerciale devient plus simple, maîtrisée et rentable.

Enfin, le dernier avantage de l’automatisation est le suivi que vous pouvez avoir. Vous avez à disposition un ensemble d’indicateurs qui vous permettent d’analyser vos campagnes. Ainsi, vous pouvez réajuster en temps réel vos actions et reprendre la main sur une campagne qui vous échappe.

Intégration de Linkedin à votre CRM Dynamics 365 Sales

Linkedin est aujourd’hui un des réseaux sociaux référence pour permettre à vos commerciaux de faire des actions de prospections. Toutefois, avec des millions de profils, même si les chances d’opportunités sont nombreuses, le temps utilisé par vos collaborateurs à la recherche se fait au détriment du développement de la relation commerciale. Pour rendre plus efficaces les recherches, Dynamics 365 intègre Linkedin Sales Navigator dans son CRM. Un moyen et un outil qui permet de gagner efficacement en productivité avec à la clé une croissance des ventes.

 

linkedin et crm Dynamics 365 Sales

 

Créer de nouvelles relations avec Linkedin Sales Navigator

L’objectif principal de Linkedin Sales Navigator est de permettre à vos équipes commerciales de passer moins de temps dans la recherche de prospects ou de relations. La force de cette solution est de pouvoir mutualiste les contacts de tous les réseaux sociaux de tous les collaborateurs. Pour gagner en efficacité, la solution est intégrée dans Dynamics 365, ce qui permet de n’avoir qu’une seule interface d’utilisation.

La solution Linkedin Sales Navigator s’installe directement sur Dynamics 365 qui donne accès aux différents comptes et contact de l’utilisateur. Une fois connectée à Linkedin, la solution Sales Navigator se présente aux côtés des autres outils dont vous disposez pour vos différentes relations commerciales. De là, les informations des comptes et contacts fusionnent avec celles présentes sur Dynamics 365.

 

LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales

 

 

Rendre efficace la recherche de prospects et d’opportunités.

Le temps consacré par un commercial à la recherche de prospects ou d’opportunités est souvent conséquent pour un retour sur investissement assez faible. Linkedin Sales Navigator tend à rationaliser une recherche plus efficace permettant d’améliorer la productivité des commerciaux. Pour cela, deux fonctionnalités sont mises en place pour parvenir à réduire le temps de recherche en améliorant le ciblage et la méthode.

La première, Teamlink, offre la possibilité d’étendre le recherche à l’ensemble des contacts et connexions d’une même équipe commerciale. Ainsi, chaque utilisateur agrandit son rayon de recherche en bénéficiant d’éventuelles opportunités détenues par un autre collaborateur. Ainsi, Teamlink dans Dynamics 365 facilite les échanges d’informations pour rendre les opportunités visibles par tous.

La seconde fonctionnalité est Advanced Research. Elle va plus loin que Teamlink en accédant à des contacts en dehors de celle de l’équipe commerciale. L’objectif est clair : se constituer un réseau de prospection en intégrant le plus grand nombre d’informations disponibles sur chacune des cibles. Une fois les données intégrées au CRM, Dynamics 365 permet d’établir clairement la stratégie commerciale adaptée pour rentrer dans une relation commerciale. Plus les mises à jour sont nombreuses, plus la stratégie sera précise.

Mettre le client au cœur de la relation commerciale

Pour les entreprises, la relation commerciale a aujourd’hui évolué. Les clients ont besoin de sentir que leur problèmes sont entendus et que leurs besoins peuvent être atteignable. L’enjeu pour les entreprises est de placer le client au cœur de la relation commerciale. Linkedin Sales Navigator intégré à Dynamics 365. Leur force de traitement des données concentre l’essentiel de ce que vous devez connaître de vos clients.

Les contacts que vous enregistrez sur le réseau social ou dans Linkedin Sales Navigator agissent directement sur Dynamics 365. L’ensemble des données des profils viennent enrichir la base de données de l’entreprise. Par la suite, vous pouvez voir apparaître une vision globale de vos opportunités, les contacts que vous pouvez avoir et les stratégies avancées par votre service marketing pour concrétiser les opportunités en vente. Toutes ces actions se font par une seule et même entrée pour gagner en fluidité.

Les informations recueillies sur le réseau social via Linkedin Sales Navigator sont une mine importante pour débuter une relation commerciale. L’échange se construit sur-mesure reprenant des informations importantes qui peuvent déclencher l’achat chez le prospect. La relation devient alors authentique, et l’intérêt apporté au client assoit votre relation commerciale avec lui.

Conserver l’historique de vos relations

Dynamics 365 vous donne la possibilité de consulter tous les échanges ou interactions qu’il y a pu avoir entre un client et votre entreprise. Avec Linkedin Sales Navigator, l’ensemble des messages est également conservé et intégré dans Dynamics 365. En complément, il également possible d’annoter ces informations. Ainsi, l’ensemble des collaborateurs ayant accès au CRM pourront utiliser précieusement ces informations si l’un des clients rentre dans leurs opportunités. Cet historique de la relation avec le client est essentiel pour reprendre une relation éteinte.

Microsoft Dynamics 365 Marketing : les atouts différenciateurs

La solution Microsoft Dynamics 365 Marketing repose sur différents atouts qui vous permettent d’améliorer votre relation client. Ses points forts offrent la possibilité d’inscrire votre entreprise dans une nouvelle stratégie dynamique qui permet de s’adapter continuellement.

activité marketing dans le logiciel crm

L’application Dynamics 365 Marketing permet de créer différents parcours adaptés à vos différents clients. Un atout qui vous permet de transmettre un message précis, au moment le plus opportun par le moyen de communication que vous désirez.

Ainsi, vous personnalisez votre relation avec vos clients. Chacun de leurs comportements va amener à suivre un parcours adapté à leurs besoins et leurs envies. Dans cette même logique, Microsoft Dynamics 365 Marketing est un excellent outil de prospection.

La mise en place de campagnes marketings via plusieurs canaux offrent un rayon d’action large de prospection. Vous disposez également de fonctions automatiques qui vous donnent le moyen d’être réactif en terme de contenus pour vos campagnes marketing. Ces contenus sont disponibles pour toutes vos équipes commerciales doublé d’une possibilité de ciblage personnalisé au niveau de l’audience.

Outre cette approche, purement, marketing, l’association de « Marketing » à « Sales » vous conduit sur le chemin de la réussite avec vos clients et vos prospects. C’est l’occasion d’avoir une vue d’ensemble unique avec l’ensemble des données collectées.

Ces données réunies vous offrent les moyens d’identifier, et de cibler en diffusant des contenus adaptés et personnalisés. Une solution idéale pour avoir des parcours client productifs. Le fait d’associer les ventes au marketing vous assure d’un suivi rigoureux sur vos prospects en hiérarchisant leur importance, ce qui permet d’adapter constamment les différentes stratégies avec une meilleure préparation.

Bien entendu, l’objectif est d’accroître votre productivité ce qui est possible à l’aide de workflows qui vous aident dans le suivi de vos prospects. Plus largement, Microsoft Dynamics 365 Marketing met en place des fonctionnalités qui facilitent la collaboration entre les équipes de l’entreprise.

email, site web, formulaire

Dans votre approche marketing, l’application Microsoft Dynamics 365 vous aide dans la prise de décision, et notamment sur votre marketing automatisé. Une série d’outils et de fonctionnalités vous offrent une vision complète de vos clients et prospects.

Pour une telle mise en œuvre, la solution s’appuie sur l’intelligence artificielle, une classifications des clients et prospects et une série de tableaux de bord personnalisés. L’ensemble de ses moyens vous octroie une plus grande efficacité dans votre démarche marketing.

Vous pouvez tester des contenus avec, par la suite une analyse d’efficacité qui permet d’adapter le message et sa diffusion. La collecte d’information qu’il vous est possible de réaliser sur vos clients et vos prospects est fondatrice de la réponse adaptée que vous leur apportez. Pour être précises ces informations sont recueillies via des enquêtes réalisées par Dynamics 365 Customer Voice.

Tableau de bord lead

L’ultime atout de Microsoft Dynamics 365 est d’accroître l’activité de votre entreprise en format digital. L’application va s’intégrer aux différents services que vous utilisez déjà.

Vous pouvez créer des contenus simples pour développer vos différentes structures web et mobiles. Plus largement, les données collectées sont plus facilement intégrés par l’intermédiaire de workflows présents dans la solution. Vous pouvez également créer vos propres workflow. Le digital est une vitrine pour l’ouverture sur le monde, ce qui n’empêche pas de préserver votre conformité. Microsoft Dynamics 365 vous permet de conserver cette conformité et de respecter le règlement sur la protection des données. Selon les données recueillies, vous adaptez votre marketing.

De même, Microsoft Dynamics 365 vous permet de personnaliser les différents canaux pour vos parcours client. Ainsi, votre rayon d’action sera plus large.

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Microsoft Dynamics 365 Service à la clientèle (Customer Service)

Les Incidents

Dans votre activité de suivi clients, il est important de pouvoir suivre les incidents. Pour deux raisons : améliorer sa relation avec le client victime d’un incident, mais également, améliorer les performances de votre entreprise. Nous vous expliquons comment cela va faire progresser votre performance et votre expérience client.

La Gestion des Incidents

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service est l’application dédiée au service à la clientèle.
Grâce à ce logiciel de service à la clientèle, centralisez les questions de vos clients, leurs demandes et problèmes.
Vous pouvez ensuite les diriger plus facilement vers la résolution de leurs incidents.
Alimentée par l’IA, votre base de données Incidents s’enrichit par créations automatiques et peut être associée à des règles et des files d’attente, selon les mots-clés récurrents.
Vous pouvez également opter pour la saisie manuelle de ce nouvel incident.
Ainsi, votre service incidents a accès à la base de connaissances et vous aide à les gérer de manière optimale. Par exemple, le problème de votre client est déjà survenu pour un autre, vous trouverez dans cette base la résolution déjà réalisée pour cette autre personne.

Quelles sont les fonctionnalités de cette application de gestion des incidents ?

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service utilise l’Intelligence Artificielle pour interagir avec votre client. Ainsi vous gagnez en productivité puisque, en fonction de ses réponses, l’utilisateur est dirigé vers une résolution semi-automatique. Si l’incident s’est déjà produit et a été résolu, l’IA prend le relais et indique la marche à suivre au client, grâce à l’intégration des tâches précédemment données pour résoudre ce type d’incident. C’est ce que l’on appelle le flux du processus guidé à l’instar de l’opportunité puisque les files d’attente sont créées en fonction de l’incident lui-même et envoyez vers les bons canaux de résolution.
Si une intervention de l’un de vos collaborateurs est nécessaire, l’utilisateur sera redirigé vers une assistance humaine pour sa prise en charge. Mais là encore, l’IA intervient et guide votre équipe dans la résolution du problème.
L’outil va plus loin puisqu’il permet aussi la fusion de deux incidents. Et donc octroie un gain en productivité important à votre Helpdesk puisque la résolution de l’un renvoie vers la résolution de l’autre.

Une autre fonctionnalité intéressante avec Microsoft Dynamics 365 for Customer Service la notion de raison du statut en plus du statut. Cela signifie que la classification des incidents se fait par statut, chaque statut possède un code, mais sous ce statut, vous pouvez paramétrer d’autres codes qui concernent la résolution des incidents. Ce qui veut dire : un type d’incidents, selon sa raison d’apparition peut avoir différentes possibilités de résolution et est paramétrable au sein même de l’application. Selon les codes, l’IA enverra les informations correspondantes aux agents répondant au client en faisant apparaître chacune de ces possibilités à l’écran. Un gain de temps et d’énergie qui permet une satisfaction client optimale quant à la résolution de son souci.
Enfin, le statut d’avancement est lui aussi paramétrable et permet de clôturer les incidents en précisant s’ils sont résolus, fermés ou toujours actifs (en attente d’information par exemple).

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service est paramétrable pour une gestion en semi-automatique des incidents, et modifiable au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux problèmes clients. Ainsi, les boîtes de dialogues offrent une expérience personnalisée au client.

Enfin, Costumer Service est disponible partout, sur votre ordinateur, votre tablette (accessible depuis votre navigateur de bureau) ou votre smartphone (application mobile). L’affichage diffère mais les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur tous ces supports.

À n’importe quel moment, vous aurez la possibilité d’accompagner votre clientèle grâce à la suite Microsoft Dynamics 365 Service à la clientèle. Vos équipes auront à leur disposition les renseignements nécessaires dans le but de satisfaire les clients. L’intelligence artificielle sera d’une grande utilité pour obtenir des analyses de données plus poussées. Dès qu’un incident se produit, des informations détaillées vous seront fournies avec des suggestions proactives.

Microsoft Dynamics 365 Service à la clientèle (Customer Service)
Microsoft Dynamics 365 Service à la clientèle (Customer Service)

N’hésitez pas à découvrir la solution à travers une démonstration gratuite réalisée par les intégrateurs CRM certifiés par Microsoft. Si vous êtes ensuite séduits, il y a deux types d’offres tarifaires pour les licences :

  1. Dynamics 365 Customer Service Professional 42,20 € Par utilisateur/mois .
  2. Dynamics 365 Customer Service Enterprise 80,10 € Par utilisateur/mois.

 

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Afin d’envoyer la bonne ressource au bon moment et au bon endroit, Microsoft Dynamics 365 Field Service s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Vous avez tous les outils nécessaires pour une réussite complète dès la première intervention et offrir une expérience client remarquable.

microsoft gestion-interventions
Gestion des interventions de techniciens dans Microsoft Dynamics 365 Field Service

Vous garantissez ainsi la fiabilité et la cohérence de l’intégralité de vos opérations en utilisant la prédiction ainsi qu’un système de détection et de résolution automatique. De façon intelligente vous planifiez vos ressources en répartissant les techniciens les plus adaptés pour chaque intervention.

Encore une fois plusieurs formules sont disponibles :

  • Dynamics 365 Field Service 80,10 € par utilisateur/mois.
  • Dynamics 365 Remote Assist 54,80 € par utilisateur/mois.

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Dans la suite Microsoft Dynamics 365 CRM, vous disposez des fonctionnalités PSA dans le but d’augmenter la rentabilité d’un projet en se basant sur un système unique pour définir les besoins de chaque client. Tout est mis en œuvre pour le ressourcement, la facturation et la livraison. L’ensemble des intervenants trouveront un appui technologique des plus performants pour rationaliser l’intégralité d’un cycle de vie concernant le projet en cours. De la vente à l’exécution, en passant par la facturation et la livraison, vous avez toutes les fonctionnalités essentielles à votre disposition. Résultat, vous avez de véritables opportunités pour développer la collaboration entre les équipes internes et les réseaux sociaux d’entreprise.

Des modules indispensables pour votre développement

La suite Microsoft Dynamics 365 CRM comprend également d’autres modules absolument essentiels pour développer votre rentabilité. Notamment un module sur la gestion financière permettant d’administrer très facilement la comptabilité, les revenus et les paiements. Vous avez une vision globale sur les inventaires et sur les nombreuses références des produits grâce au module gérant les stocks. Pour les ventes, vous disposez d’une solution complète pour gérer parfaitement la facturation et les devis. Ainsi, le traitement des commandes clients est directement visible avec une actualisation en temps réel. La solution Microsoft Dynamics 365 CRM propose également un module achat pour une gestion beaucoup plus efficiente des contrats et des fournisseurs. L’achat de marchandises se fait de manière beaucoup plus subtile par rapport aux besoins du moment et en fonction des stocks. La gestion documentaire inclut la fonction OCR permettant de lire n’importe quel document que vous recevez ou que vous envoyez avec un système d’archivage intelligent pour les retrouver beaucoup plus facilement.

Remote Assist Microsoft
Donnez à vos techniciens les outils pour collaborer de façon plus efficace en travaillant ensemble depuis différents sites avec Dynamics 365 Remote Assist sur les appareils HoloLens, Android ou iOS.

Optimisation du service client de votre entreprise

La solution Microsoft Dynamics 365 CRM met à votre service tous les outils adaptés afin de fidéliser votre clientèle. L’objectif est d’assurer un service cohérent et unifié pour que le client se sente impliqué. Cela se traduit directement par une augmentation de votre productivité en unifiant l’expérience qui devient alors unique depuis n’importe quel appareil connecté. Grâce à l’intelligence artificielle, des opportunités seront à saisir pour que vous puissiez prendre des décisions réfléchies à partir d’analyses approfondies. Toutes les informations clients sont regroupées au sein d’un même module avec des indicateurs permettant d’augmenter sa satisfaction. Le module Customer Insights vous assure une meilleure approche du client en regroupant une quantité d’informations parfois difficiles à saisir pour un humain. À partir d’un recueil de ces différents renseignements, une création des visualisations sera ainsi effectuée pour développer l’engagement des clients avec une surveillance permanente.

La puissance de l’intelligence artificielle pour développer vos ventes

Grâce à des outils d’automatisation, votre force de vente sera alors beaucoup plus développée. Parmi les fonctionnalités remarquables de la solution Microsoft Dynamics 365 CRM, une vue complète à 360° sur n’importe quelles opportunités, prospects et clients. Vous bénéficiez en prime d’un système d’automatisation qui s’applique dès la signature du contrat avec un suivi des différents objectifs soit par un commercial dédié, soit par une équipe. Cela vous permet d’intégrer facilement de nouveaux vendeurs avec un outil de pilotage dédié à la motivation de votre force de vente à chaque instant.

Pour les responsables des ventes, les tableaux de bord analytique seront d’une aide précieuse afin de suivre en détail l’évolution du chiffre d’affaires par rapport à un vendeur ou un client, les prévisions de vente ainsi que l’évolution du portefeuille d’affaires. Si vous avez besoin d’apporter des actions correctives, vous avez une totale liberté de les appliquer.

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Dynamics 365 CRM Sales sur mobile

Pour aller plus loin, rester toujours en contact avec vos clients ou suivre vos performances quand vous n’êtes pas au bureau, Dynamics 365 s’invite dans votre mobile. Vous avez ainsi accès à toutes Microsoft a développé pour vous l’application mobile de Dynamics 365 CRM Sales. Voyons ensemble les fonctionnalités que vous allez y retrouver.

Que vous permet l’application mobile Dynamics 365 CRM Sales ?

Depuis votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez en temps réel consulter les comptes clients, suivre vos ventes, vos commandes et vos performances. L’application mobile CRM vous offre la possibilité de suivre vos activités où que vous soyez, en déplacement, dans les transports, à la maison… Vous avez constamment un œil sur le développement de votre entreprise, ainsi vous pouvez réagir dans l’instant et saisir toutes les opportunités dès qu’elles apparaissent.

Vous êtes ainsi toujours au courant de vos tendances, et pouvez jeter un œil rapidement avant une réunion avec votre équipe ou un rendez-vous client pour vous mettre à jour des dernières informations arrivées.

Les fonctionnalités disponibles n’importe où

Avec votre application mobile, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités qu’avec la version classique sur votre ordinateur.

La première chose qui se distingue par rapport à votre outil CRM sur PC est la page d’accueil.
L’écran d’accueil n’est pas tout à fait le même mais vous y retrouver votre catalogue produits, vos prospects, vos suivis d’activité, vos comptes clients, vos graphiques, vos suivis de performances, etc.
Vous pouvez donc consulter toutes les données existantes auxquelles vous avez accès habituellement depuis votre ordinateur.
Vous pouvez également ajouter des contacts, modifier des données, etc.

De plus, la prise en main de cette application est intuitive. Vous retrouvez toutes vos fonctionnalités en toute simplicité grâce à l’espace Recherches disponibles. Vous personnalisez les vues les plus courantes pour qu’elles s’affichent directement sur votre écran d’accueil.

Présentation des fonctionnalités principales accessibles sur mobile

Le principal avantage de l’application Dynamics 365 est que vous n’avez qu’à la configurer une seule fois pour la retrouver sur tous vos appareils (mobile, tablette, ordinateur).

L’application mobile permet en un clin d’œil de visualiser les informations essentielles grâce à une disposition personnalisée, compacte et empilée des différents éléments pour suivre vos indicateurs clés et la performance de vos équipes. Accéder à votre espace de travail facilement, et à vos tâches personnelles tout aussi rapidement grâce au concentrateur personnalisé de vos actions récurrentes.
Découvrez la prise de notes depuis votre téléphone portable, la possibilité d’utiliser l’appareil photo de votre mobile ou encore le lecteur de code-barres. Vous pouvez également ajouter à vos comptes les enregistrements audio ou vidéo réalisés avec votre téléphone.
Enfin, l’application mobile vous permet l’accès en mode hors connexion. Ainsi, ne perdez aucune de vos données même si le réseau est momentanément interrompu. La synchronisation se fera dès votre retour à un accès internet.

En résumé, votre application mobile vous permet de réaliser toutes vos tâches quotidiennes sans exception et vous offre une expérience utilisateur améliorée avec votre espace personnalisé.

Votre écran d’accueil en détail

Depuis votre écran d’accueil, vous accédez à un plan du site. En ouvrant ce menu, le passage entre les différentes fonctionnalités est possible et facile. Vous pouvez modifier vos paramètres, accédez à tous vos enregistrements, personnaliser vos accès.
Ensuite, l’option recherches vous offre la possibilité de retrouver plus rapidement une donnée particulière depuis votre application. Un bouton « Nouveau » est prévu pour vous permettre l’enregistrement depuis votre téléphone de vos nouvelles informations, ou nouveau prospect par exemple.
L’espace « tâches » (task) accède à vos tâches personnalisées.
Sous l’icône « Show chart », visualisez vos graphiques en temps réel.
Enfin, le bouton « +  » vous permet de consulter toutes les autres fonctionnalités de votre CRM au moment où vous en avez le plus besoin.

Comme vous venez de le lire, l’application Dynamics 365 CRM Sales mobile est une extension de vos outils CRM. Une expérience utilisateur connectée dont vous aurez du mal à vous passer, tellement elle vous rend de services lorsque vous n’êtes pas au bureau, que ce soit en déplacement ou en rendez-vous extérieur.

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Interfacer votre Microsoft Office à votre CRM Dynamics 365

Que signifie interfacer votre Microsoft Office et votre CRM Dynamics 365 ? Il s’agit d’allier les performances de l’un et l’autre pour optimiser l’engagement et les résultats de vos clients, de vos collaborateurs et de votre entreprise. Dans un monde où les évolutions techniques et de digitalisation en constante progression, avoir ce genre de liens entre vos applications est une nécessité.

crm microsoft processus de vente et interfaces office
Photo : WebSanSolutionsInc

 

 

 Rappel des applications de Microsoft Office

Vous connaissez déjà les applications Excel, Word, SharePoint, OneNote et Outlook. Le pack Microsoft Office contient tous ces outils facilitant le suivi, le partage, la prise de notes et la communication de vos activités.

Si ces applications ont prouvé leur utilité et peuvent suffire pour des entreprises de petites tailles, à partir du moment où l’on veut passer à la vitesse supérieure il est nécessaire de coupler ceux-ci avec votre logiciel CRM pour améliorer la collaboration et la productivité de votre entreprise.

 

Les plus de l’intégration à Microsoft Dynamics 365 CRM

– Enrichissez vos fiches clients avec Outlook. Grâce à cette interface, votre CRM récupère les données dont il a besoin pour créer ou mettre à jour votre fiche client, suivre vos ventes ou vos incidents. Il peut aussi sauvegarder les courriels directement dans l’espace du client en question. Tout cela sans avoir à passer de votre boîte Outlook à votre application CRM. Aucune perte de données n’est possible puisque les sauvegardes sont automatisées. Vous pouvez également programmer vos emails et les rappels de messages pour une relation client plus forte et des performances de vente décuplées.

 

les apps microsoft

 

– Partagez votre documentation, vos contrats, et autres ressources écrites pour faciliter la collaboration dans votre équipe et le partage des informations. Lié à votre CRM, votre Sharepoint permet la mise à jour en simultané de vos dossiers clients et de vos suivis. Ainsi, vous harmonisez vos processus et quel que soit l’opérateur qui lui répond, votre client se sentira en confiance puisqu’il obtiendra les réponses en lien avec son besoin.

– À propos de documentation, uniformisez tous vos documents en intégrant Word. Ainsi vous créez vos gabarits de devis, factures et autres communications client que tous vos collaborateurs utiliseront. Ces formats intégrés réduisent les délais de compréhension et de rédaction par les utilisateurs. Par conséquent, le temps passé sur ces activités est lui aussi diminué. Un plus pour l’amélioration de vos performances.

– Avec Excel, optimisez vos rapports, créez les vues qui vous correspondent et modifier vos listes en quelques clics. Votre CRM dans Dynamics 365 sera mis à jour à partir de votre fichier Online par une simple importation. Suivez toutes vos activités et ajustez vos actions en temps réel en fonction de vos graphiques. Il est plus facile de lancer une campagne efficace ou une formation de ses collaborateurs quand les informations remontées sont les plus récentes.

– Enfin, One Note vous permet d’ajouter toutes les notes que vous souhaitez : qu’il s’agisse d’informations particulières sur ce client, des messages vocaux, un incident évité de justesse etc., pour enrichir votre fiche client. Ces notes sont écrites et accessibles par toute votre équipe. Elles sont là pour que tous vos collaborateurs puissent agir de concert et augmenter les performances de votre société.

 

À l’aide de tous ces outils vous allez à la fois personnaliser vos suivis et vos documents mais aussi gagner en productivité et en force de vente. Vous avez toutes les clés pour définir et mettre à jour votre stratégie commerciale et développer votre entreprise.

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